Formularcenter Unsere Unterstützung für Sie - Schnell und unkompliziert

• Antrag auf Erstellung eines Kollektivvertragsangebotes (Direktversicherung)
• Antrag auf Erstellung eines Kollektivvertragsangebotes (Unterstützungskasse)
• Checkliste - Kollektivvertrag (Format Excel)

Sie möchten uns weitere Personen für einen Kollektivvertrag anmelden?

• Zugangsmeldung über Liste zum Kollektivvertrag 
• Anmeldeliste für Kollektivvertrag (Excel)
• Arbeitgebererklärung zur Anmeldeliste
  (Zusätzlich zur Anmeldeliste erforderlich bei BU- oder Hinterbliebenenabsicherung)

Für den Zugang einzelner Mitarbeiter bei einer arbeitnehmerfinanzierten Versorgung mit zusätzlicher Absicherung gegen biometrische Risiken (Todesfall- oder Berufsunfähigkeitsschutz).

• Mitarbeitendenerklärung der zu versichernden Person
• Erweiterte Mitarbeitendenerklärung der zu versichernden Person
• Mitarbeitendenerklärung (mit Raucherstatusfrage)
• Erweiterte Mitarbeitendenerklärung (mit Raucherstatusfrage)

Haben Mitarbeiter mit bestehender Altersversorgung das Unternehmen verlassen?

• Abgangsmeldung über Liste (Direktversicherung)
• Ausscheidefall- und Übertragungsformular (Direktversicherung)

Soll eine Änderung der Direktversicherung beantragt werden?

• Änderungsantrag - Direktversicherung
• Veränderungsliste zu Direktversicherung (Format Excel)

Im Zusammenhang mit einer arbeitnehmerfinanzierten Versorgung (bei Direktversicherung inkl. AG-Zuschuss) muss über die Umwandlung von Entgeltbestandteilen eine entsprechende Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffen werden. Für diesen Zweck stellen wir Standarderklärungen (mit/ohne Datenschutzerklärung) zur Verfügung.

• Entgeltumwandlungsvereinbarung Direktversicherung (reine Altersrente ohne Zusatzversicherung)
• Entgeltumwandlungsvereinbarung Direktversicherung (Altersrente mit Zusatzversicherung)
• Entgeltumwandlungsvereinbarung Direktversicherung (ohne Datenschutzerklärung)
• Entgeltumwandlungsvereinbarung U-Kasse (reine Altersrente ohne Zusatzversicherung)
• Entgeltumwandlungsvereinbarung U-Kasse (Altersrente mit Zusatzversicherung)
• Entgeltumwandlungsvereinbarung U-Kasse (ohne Datenschutzerklärung)
• Nur Datenschutzerklärung AXA Lebensversicherung (ohne Zusatzversicherung)
• Nur Datenschutzerklärung AXA Lebensversicherung (mit Zusatzversicherung)
• Übersicht zum Datenschutz

• Einzelantrag Unterstützungskasse
• Aufnahmeantrag Überbetriebliche Unterstützungskasse AXA e.V.
• Satzung der Überbetrieblichen Unterstützungskasse AXA e.V.

• Checkliste - Erstellung einer Versorgungsordnung
• Auftrag Kölner Spezial zur Erstellung einer VO

• Antrag auf Portierung
• Mitgliedsantrag VFHI
• Mitgliedsantrag IPV
• Einzelantrag Direktversicherung
• Gesundheitserklärung Standard
• Gesundheitserklärung (kurz)
• Zahlungsverfügung Direktversicherung
• Bankverbindungen AXA

• Checkliste Angebot bKV
• SEPA Rahmenmandat bKV
• Beratungsdokumentation bKV
• Meldeliste Muster bKV (Excel)
• Abfrage Geschlechtermix bKV (Excel)
• Bestätigung zur Übermittlung personenbezogener Daten

• Vorlage Standard Gruppenvertrag KT PLUS
• Anlagenpaket KT PLUS
• Beitrittserklärung Arbeitnehmer
• SEPA Mandat
• Beratungsdokumentation Arbeitgeber
• Beratungsdokumentation Arbeitnehmer
• Anmeldeliste bAV/bKV (Excel)
• Zusatzformulat für Tochterunternehmen